重口味

社交梦越来越难吗？_我的网站

A | 正如罗永浩在朝宝新闻发布会上所说，20190115可能是值得载入史册的一天。

B |     出品 | 妙投APP          作者 | 董必政          编辑 | 关雪菁          头图 | AI制图                    国家制定的“反内卷”，居然还能传出“鬼故事”。就在张晓龙发表公开演讲一周后，多闪、聊天宝、马桶MT产品的集中发布，让这一天成为社交产品的一个巨大的新开端。但事实上，三次新闻发布会上都没有出现“颠覆微信”这样的词语。今天头条新闻的首席执行官陈林承认，微信在通信应用方面已经作为“基础设施”存在。                   11月12日上午，有小作文称，“晶澳科技董秘公开宣称反内卷失败。微信诞生于8年前，目前拥有10.8亿用户，中国的社会部门也不平静。”                    随着小作文的发酵，截至11月12日午盘，光伏行业板块出现大跌。弘元绿能跌停，协鑫科技跌幅一度达到11.97%，晶澳科技、通威股份、隆基绿能等一度逼近跌停。许多产品试图从地理位置匹配、陌生人社会化、照片社会化、兴趣社区等角度进行渗透。

C | 例如，陌生人、探险家等产品也已成长为流量和受众稳定的产品。                   当天下午，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。                   随后，中国光伏行业协会CPIA发布“关于网络不实消息的声明”进行辟谣，并表示坚定维护国家利益，行业利益，妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，我们将与之斗争到底。                   （图片来源：光伏行业协会CPIA）                    辟谣消息一出，给资本市场吃了一颗定心丸。光伏板块企稳回升，但未恢复下跌之前的位置。                   截至收盘，晶澳科技、通威股份、隆基绿能、弘远绿能分别下跌6.84%、6.06%、7.35%、7.54%。而，真正“受伤”的仍是持仓光伏的股民，开始纷纷在财经网站的评论区吐槽。                   （图片来源：雪球）                    妙投认为，这次事件再次让大家看到了光伏行业反内卷的决心，随着反内卷的推进，光伏资产在资本市场有望迎来价值重估。

D | 这一过程也使人们逐渐认识到，尽管威信的社会关系链已经很重，但用王鑫的话说，“威信比你想象的要强大”，它不会轻易被取代。1月15日的三次公开会议只是极大地放大了这种渗透和矛盾。就在这三款产品发布之前，马化腾回应了某个行业内一个充满活力的朋友圈：“沟通比社交强，社交比社区强。例如，很难与陌生人交往。                   一、光伏的“政策底”                    自2023年以来，“内卷”这个词几乎成了光伏行业的标签。

E |                    在装机需求增速放缓的背景下，光伏行业迎来了一场资本涌入后的同质化扩张、价格战和低效竞争。

F | 例如，我国目前以利益为基础的社区很强，也有细分的垂直社区空间。这种“增量放缓下的内卷”，最直接的后果就是资本回报率下滑、估值折价与风险溢价走高。                   最直观的感受，来自资本市场的“用脚投票”。                   以光伏ETF（159857）为例，它从最高点的1.598元/份，一路狂跌至最低点的0.505元/份，最大跌幅达到惊人的68.39%。光伏公司集体陷入亏损的窘境，这显然不利于任何光伏行业良性有序发展。                   活下去，成了头等大事。                   面对行业深度内卷带来的集体“失血”，光伏行业的“反内卷”自从2024年5月开始规划，2024年10月正式启动，2025年继续推进。马化腾的话在一定程度上构成了国内泛社会产品在创新和突破时必须面对的现实：陌生人很难社交，熟人的社交链锁定在微信城。然而，无论是flash、toilet mt还是chat宝贝，它不仅给用户带来了更轻松、更无压力的社交体验，另一方面，在产品选择的切入点之后，它也与公司的战略有着密切的关系。尤其在今年6月以来，相关政策密集出台。但是在巨人的阴影下，社会机会是有吸引力和沉重的。路线曲折在不可移动的“熟人社会”上对三个产品只能选择使用曲折的路线渗透。                   当前的政策核心，集中在“保价”、“控量”两个方面。                   保价，就是整治低于成本价格销售的恶性竞争；控量，则是通过控产、控销的方式，推动落后产能有序退出，从而恢复市场供需平衡。徐鲁然在公开演讲中指出，在用户体验中，微信生态系统中熟人社交互动的困境：朋友圈变成了工作场所，亲密难以维持，免费相识带来的社会压力。                    从效果来看，保价已经取得了初步成果。         据Infolink数据显示，今年以来硅料、硅片、电池、组件价格分别累计上涨33.33%、17.39%、8.92%、2.45%，上游涨幅相对明显。                   真正让光伏行业反转，解决产能过剩还是减产，尤其在于光伏产业链的“牛鼻子”——硅料环节。事实上，这也是目前大多数用户都能直接感受到的“痛点”。多普勒提供的解决方案是从“亲密”开始，制作一个简短的视频社交产品。简单地说，multi-flash就像中文版的Snapchat，它可以在产品级别发送红包。它包含故事、表情包、72小时的“阅后即焚”以及其他面向年轻人的产品元素。

G |                    为什么是硅料？                    因为硅料在光伏四大环节中，产能弹性最弱，具备天然的“卡脖子”属性。当陈林谈到Twitter和微信的关系时，他解释说他们没有竞争力：“微信做基础设施，是通讯录，它的社交形式更像一个广场，但Twitter只针对通讯录中的亲密人群，它是一个客厅。

H |                    相比于其他环节半年左右的扩产周期，硅料的扩产周期长达1.5年到2年。然而，一个关键问题是多普勒并没有给出一个非常明确的定义，有点模糊的亲密的概念。                   更关键的是，硅料生产是重资本支出、高能耗的行业。一旦停产检修，不仅启动成本高，后期还需要支付高额的维护成本，甚至部分生产线由于基础维护的缺失，复产难度大。                   因此，已停产的硅料项目复工可能性更低。一方面，“亲密”必须基于熟人之间的关系。                   回顾光伏上行周期，我们可以发现上游环节硅料紧缺“卡脖子”，2020年-2022年硅料的价格从底部的57元/kg涨到了最高点的307元/kg。                    回顾光伏上行周期（2020年-2022年），正是因为上游硅料紧缺“卡脖子”，我们才看到了硅料价格从底部的57元/kg，一路暴涨至最高点的307元/kg。另一方面，从维持这种关系的社会角度来看，虽然flash可以在一定程度上解决用户的社会焦虑问题，作为刺激点，它可能会获得一些社会关系的链转移，但在社会关系链的深度上，也很容易遇到。

I | 这正是上游供给端控制力的体现。                   因此，一旦硅料产能能够有效出清，供给端得到控制，光伏产业链的过剩局面也将迎来极大的改善。                   据中信证券统计，在控产控销方面，硅料企业已经开始按照年度产销框架控制产销量。但多生似乎不这么认为。在节后的一次采访中，陈林说，每个人都有必要与亲友交往。随着11月枯水期到来，硅料企业已经开始执行减产计划，预计全年产量将控制在140万吨以内，符合年初设定的目标。                                       另外，9月16日，国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》（征求意见稿）发布，给行业设定了严苛的能耗“高压线”。

J | 新标准要求将三氯氢硅法多晶硅1级（先进值）/2级（新建或改扩建）/3级（现有企业）单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4kgce/kg。

K | ”多胜的道上限很高，“当然，这种信心也不是完全不合理的。                   据硅业分会，该标准正式实施后，多晶硅单位产品能耗不达基准值要求（6.4kgce/kg）的企业将被限期整改，逾期未改或整改后未达准入值（5.5kgce/kg）的企业将被关停。在某种程度上，这种新产品将使用高效的字节跳跃通信操作和算法匹配功能。要调用的第一个资源将来自抖动。

L | 战栗者总经理张楠宣布，战栗者的日常生活已达2.5亿人。张楠还表示，在初期，抖动器将为多闪提供一些交通支持。

M |                    根据初步统计，现有产能结构有序调整后，国内多晶硅料有效产能将降至约240万吨/年，较2024年底下降16.4%，与已建成的装置产能相比减少31.4%。                   即便如此，硅料去产能还不够。业内一直在传“搭建硅料收储平台”也迎来消息，即由多家光伏硅料企业共同成立联合收储平台，收购中小企业产能，实现部分硅料产能退出。                   10月28日，协鑫集团董事长朱共山在央视2套《经济半小时》表示，17家硅料企业已基本同意搭建联合体，预计2025年内完成搭建。细节方面，协鑫未向妙投回应。

N |                    正是这一反内卷行动，让业内、资本市场看到硅料快速去产能的预期，光伏行业有望早日迎来拐点。在推出多闪产品的同时，发布了4.0版的颤振器，并上线了朋友们的后续跟踪功能。而这次的“小作文”正是破坏了这一预期，不过已经被辟谣。multi-flash登录的唯一方法是trembler帐户。                   二、光伏资产将重新定价                    一般而言，资产重估主要体现在政策扭转市场预期、科技突破、资金结构改善等。在多闪光灯的“世界”功能中，还可以刷洗用户的震颤朋友和一些震颤红人的内容。这意味着，多普勒不仅是一个社会软件，而且在“弱社会性”的震颤下承担着加强社会关系链的任务。如果我们从这个层面上理解，多闪速的成功可能有助于验证一个全新的产品逻辑是否可行：当年微信的例子是用户成功地被沟通功能抛在后面，然后消费内容来改善整个生态系统。                   妙投认为，反内卷政策强度不断升级，从预期阶段步入实质推进期，成为驱动资产价值重估的关键力量。现在，特雷莫洛已经成为短视频内容社区产品的领导者，下一步可能是看看多闪速能否通过内容稳定社会关系链。

o | 但多重闪变至少可以得到强背景和抖动和字节抖动的流量资源。在chat po和toilemt中，用户关系链是否可以迁移的不确定性更大。厕所mt定位为一种匿名的社会互动，王鑫认为这是一种不完全满足的“正当需要”。                   现阶段，“反内卷”政策通过整治“内卷式”竞争，推动行业从规模扩张转向质量竞争，优化了竞争格局。                   由于控价的“反内卷”政策，企业盈利也将随之改善，为估值提升奠定了坚实基础。                   从上市公司的Q3业绩表现来看，不少公司出现了明显的回暖，出现了业绩拐点。                   通威股份、TCL中环、隆基绿能等光伏巨头虽然第三季度仍处于亏损，但亏损环比出现了收窄。但由于匿名社区的内容高度不可控，在吸引第一批用户的同时，也迅速埋下了不安全的种子。

p | 在子弹短信的前身朝宝，“走出去就是高峰”的情节曾经上演过：2018年8月，子弹短信在三天内登上iOS榜首，10天内获得400万活跃用户，依靠产品级微创新和罗永浩的IP效应，但随后的保留情况是不可原谅的。                   比如：前三季度TCL中环光伏业务实现销售收入160.1亿元，其中Q3环比改善22%，主要因“反内卷”推进下产业链上游价格上涨逐步传导至硅片环节，据InfoLink，Q3硅片均价较Q2回升约12%。

q |                    值得一提是，Q3扭亏为盈的企业更受资本市场的青睐。比如：弘元绿能从上半年亏损2.97亿元转变前3季度盈利2.35亿元。

r | 该产品改名为“超宝”，重新推出后，不仅更新了区分陌生和熟人的功能，介绍了更多的合作伙伴，更重要的是，它开始借鉴“有趣的头条新闻”等产品的模式，设置聊天、日常签到、用户阅读信息、ESTAB等任务。

s | 利斯金币。潮宝市的目标人口自然已经融入了三、四、五线城市的“广阔世界”。资本市场表现上来看，自10月27日以来，弘元绿能的股价已上涨53.55%。

t |                    从产业链受益方向来看，硅料减产将直接受益，涨价会先从硅料开始，再逐步传导到硅片、电池片、组件等中下游环节。朝宝的界面设计和产品概念与老罗的“完美主义”和“理想主义”的标签形成了鲜明的对比，但必须承认，在有趣的头条新闻之后，这可能是一个可行的模式。一位阿里企业家在对超宝的评论中表示，在低端城市，新兴市场的pk weixin“就像很多pk淘宝的逻辑和有趣的pk头条新闻一样，坚持“全世界都是有利可图的”原则，应该让小城镇的年轻人、中年人甚至是有很多时间的老年人先起来。                   因此，在对光伏资产重新定价的阶段，通威股份、协鑫科技、大全能源等硅料将率先被市场资金关注。显然，春节期间继续“扔钱”的聊天宝藏已经满足了这样的条件。同时，超宝还具有比电子商务多成本的性能来刺激消费，容易上瘾于朋友的互动和开发游戏作为用户黏性，并且“无论你做什么，都可以赚点钱”的模式来做“社会裂变”。所有这一切都可能使罗永浩平台发布的产品“非常老”，但它恰好是老罗平台的“最有可能”产品之一。然而，启动和获取第一批用户可能不是最困难的，更重要的是，如何确保用户的保留和后期的持续活动。而其他环节要结合Q3业绩表现来看。                   此外，光伏企业通过技术突破实现先进产能，也是另一种反内卷的方式。从三大产品自身的现状来看，前景不太明朗，短期内不可能动摇微信。                   11月11日，工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点（2025版）》，提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术。一位行业观察家告诉极客公园：“也许这些产品可以通过强大的运营吸引数以千万计的用户，但他们似乎没有意识到微信如何真正巩固如此复杂的关系链。                   相比传统晶硅组件26%的光电转换效率，钙钛矿单结组件理论极限效率可达35%，与晶硅叠层组件理论上限高达45%，被视为下一代光伏电池技术，但停留在实验室和中试线阶段。                   10月29日，协鑫光电宣布GW级钙钛矿产线首片2400mm×1150mm全尺寸钙钛矿组件正式面世，验证钙钛矿技术具有规模化落地能力                    11月5日，捷泰科技在安徽滁州基地成功实现首片产业化TOPCon+钙钛矿叠层电池下线。”当然，在产品背后，没有人在三次发布会上直接挑战微信。                   这意味着钙钛矿技术正在迈向大规模商业化应用。即使在新闻发布会上发生冲突，也引起了人们的极大关注，部分原因是这三种产品背后的公司并非无人，他们也面临着自己的“关键时刻”。

u | 前创始人王欣曾被称为“盛大部最佳产品经理”。与此同时，设备厂商也获得新的增量市场。王鑫出狱后发布的首款产品“马桶山”已经成为他新创建的云歌智能能否重新发射第一把指挥枪的一个重要节点。                   据捷佳伟创官微，近日公司中标一条300mmx300mm尺寸研发和生产的钙钛矿电池整线。在朝宝会议上，罗永浩通过邀请商人和出口商品，拥抱三四线，彻底突破了舒适区。据京山轻机公告，公司已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过下游客户验证并实现批量交付。他还把眼前的铁锤粉和屏幕混为一谈。在这背后，锤子技术的黑暗未来再也无法隐藏。当“朝宝”首次以拍摄信息的名义出现在公众视线中时，罗永浩曾公开表示，该项目不是锤击技术的内部项目。                   因此，妙投认为，在光伏存量市场内卷、价值折价的背景下，具备钙钛矿量产能力的光伏厂商，以及为新产线提供核心设备的产商，将迎来一次价值重估机会。汉默科技与潮宝的投资关系与科技一样快。

v | 然而，根据金融和经济部门之前获得的信息，“子弹短信是由Hammer的内部团队制作的，现在要尽快获得融资，以弥补Hammer的缺口。

w | ”与支付宝、中国移动等众多合作伙伴聚在一起聊天，也被外界视为老罗创业者的又一“斗争”。

x | 成长黑客的作者范兵在自己的公开文件中说：“老罗本人是基层，这个项目离钱和五环外的人很近。他是一个简单无礼的人，不会盲目与你创新BB商业模式。他对自己的愿望更坦诚，更直截了当，也不掩饰自己的商业抱负…也许打架会把自行车变成摩托车。”与罗永豪的“斗争”相呼应的是他的社会抱负，该抱负最终于2019年推出，其强大的字节击败了多重闪光。事实上，这是这个“小巨人”迟早要迈出的一步。从信息聚合阅读今天的头条新闻的产品开始，字节跳跃产品已经跨越了短视频、长视频内容、在线教育、知识支付、内容电子商务、线下生活服务等多个领域，只有在社会领域的行动才没有完成。

y | 据接近字节打分的人说，doubleflash只是公司内部正在酝酿的产品之一，更多的创意还在公司内部酝酿。腾讯可能会对2018年“头像大战”期间头条产品用户占据的时间感到焦虑，但并没有完全惊慌失措。从本质上讲，标题主要集中在内容娱乐分销市场，其增长和价值衡量维度基于用户持续时间，但它也是一个高度分散的市场。

z | 腾讯商业化的核心和基石仍然是以熟人链为中心的沟通和社会互动。由此可见，当时头条对腾讯发起的挑战号角只是暂时对其外围业务的挑衅，并没有影响其核心优势。用雪球创始人方三文的话说，“内容娱乐是一个分散的市场。不管腾讯采取什么策略，都不应该也不能占领整个市场，因为这种分布不依赖于熟人的社会关系。如果没有颤抖，就会有其他产品，就像之前的微博一样。

| 但是，如果应用程序工厂的字节反弹正式启动了社交产品战略，并试图解决用户关系，这个问题可能值得反思。

| 对于一款容易赢得年轻人心的多闪产品来说，挑战微信可能是不可能的。但一位内部人士告诉极客公园：“如果你能让目标用户“上瘾”，并花时间在上面，这可能会对年轻人聚会的QQ产生一些影响。据公开数据显示，QQ每月有8亿多活跃用户，其中，非常受年轻人欢迎的QQ活跃用户已超过1亿。产品本身的“防御”和“攻击”只是一个方面。当字节弹跳在调整过程中使用强大的平台体系和扁平的组织结构对抗腾讯时，防御性腾讯的战略步骤是否能够调动快速的业务行动，也为2019年刚刚开张的社会形势增添了更多的视角和不确定性。然而，在移动互联网的“寒冬”中，这三种社交产品也会带来一些“繁华”，这一直是一种好现象。

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Published on:19:41:39